1681年查理二世驻军牛津，以武力逼迫“辉格党”放弃与詹姆士敌对的立场。此后的5年时间里英国表面上平静如初，但反抗的力量却在暗中集聚。1685年查理二世去世之时，甚至没有人公开反对詹姆士继承大宝。一心想要效仿路易十四建立一个强大中央集权国家的詹姆士二世随即错估了形式，开始在国内推行其蓄谋已久的“天主教复辟”来。但这位习惯了戎马生涯的约克公爵显然高估了自己的影响力，论神学修养他难望其祖父詹姆士一世的项背，论军功他又岂能赶上克伦威尔，这两位都未能改变英国传统国教的统治地位，詹姆士二世的改革也就不难预测了。
▲辉格党
第一个跳出来反对这位新任国王的是其侄子——查理二世的私生子——蒙茅斯公爵。在苏格兰人在北方发动叛乱的同时，寄予荷兰的蒙茅斯公爵率领一干志同道合者杀回英国。登陆伊始便大肆造谣说詹姆士二世“弑兄篡位”的蒙茅斯公爵虽然成功的纠集了数千心怀不满的农民，但却迎头撞上了詹姆士二世放弃北非丹吉尔要塞调回一干虎狼之师，打着黑色军旗的蒙茅斯公爵随即溃不成军，授首于断头台上。
蒙茅斯公爵之所以敢于铤而走险，很大程度上缘于他自持有一个颇具实力的堂姐夫——荷兰执政威廉三世。威廉三世表面上不建议蒙茅斯公爵回国夺位，但暗中却表示将派出3个荷兰步兵团支援自己的小舅子。当然蒙茅斯公爵不仅成为了投石问路的棋子，他的死更为威廉三世扫除了继承英国国王一大障碍。随着詹姆士二世对蒙茅斯公爵的支持者展开疯狂的迫害，在国内变本加厉的推行独裁统治，威廉三世开始筹划进军英国。
1687年1月，众多查理二世时代的老臣被詹姆士二世罢免。威廉三世随即以规劝之名向英国派出特使，开始秘密联络英国的反对派。而经历了一次血腥的内战之后，英国军队普遍不愿同室操戈。于是在威廉三世的鼓动之下，军队上层很快便形成逼迫国王退位，拥立新君的共识。1688年11月在授意勃兰登堡选帝侯腓特烈·威廉为首的德意志联军牵制路易十四之后，威廉三世率领一支精锐的荷兰海、陆军向英国进发。
在获悉威廉三世登陆之时，詹姆士二世似乎还相当的淡定。毕竟在位三年以来，他始终在强化军备以巩固自身统治，每年60万英镑的军费为他豢养了一支近3万人的常备陆军，詹姆士三世还经常巡视军营，他自认在军中颇为威望。詹姆士三世计划用两倍的兵力将自己的女婿围困于英格兰西部，然后再出动海军破坏对手的海上补给线。但是两军刚一接触，英国陆军便倒戈成风。詹姆士二世企图以逮捕军官来控制局面，最终却换来了更大规模的崩溃。无奈之下詹姆士二世只能逃亡法国，威廉三世从容的进军伦敦，史称“光荣革命”。
▲发动“光荣革命”将自己岳父赶下台的威廉三世
“光荣革命”之所以被英国史学家津津乐道，并非在于其是一场“不流血”的改朝换代。事实上在詹姆士二世及其继承人的鼓动之下，“光荣革命”在苏格兰和爱尔兰地区所引发的“流血冲突”不亚于克伦威尔的杀戮。1690年为了驱逐盘踞在爱尔兰的老丈人，威廉三世亲率4万大军出征都柏林，直到1691年7月在奥格里姆大败法国与爱尔兰联军才最终稳定了局面。而苏格兰人的暴动更是此起彼伏，一直延续到1745年。
事实上1688年英国鼎革所谓的“光荣”，完全来自于普通民众和国会议员们的心理满足。自伊丽莎白以来，英国终于迎来了一位在宗教上放任自留，对国会尊崇有加的君主。当然威廉三世并非不想强化自身的王权，而是面对路易十四在欧洲大陆的扩张，这位身兼英国国王和荷兰执政的君主实在分身乏术。
▲路易十四
1661年亲政的路易十四可以说是上帝的宠儿，他接手的法国经历了黎塞留和马萨林两代“红衣主教”的励精图治，已经成为了独步欧洲的庞然大物。其1900万的人口是英国或西班牙的三倍，接近荷兰的八倍，这意味着法国拥有远超任何一个对手的战争潜力。装备精良的法国陆军在名将杜伦尼、孔代亲王等人的率领之下可谓横行无阻，而在管理与经济天才科尔贝尔的精心组织之下，法国海军通过规模化生产，在短短5年间便建造了65艘战舰，其海军总吨位迅速攀升至欧洲首位。但是握有满手好牌的路易十四却不是一个精明的统治者，他好大喜功的个性令法国军队在一场场劳而无功的战争中耗尽了气血。
▲詹姆士二世
第三次英荷战争虽然于1674年便落下了帷幕，但法国和荷兰及德意志诸邦之间的厮杀却持续到了1679年。在名将杜伦尼战死，国内经济日益吃紧的情况下，法国虽然与荷兰、西班牙及德意志诸邦签署了《奈梅亨条约》以结束战争，但路易十四却并不满足，条约墨迹未干他便在国内成立所谓的“复合法庭”，开始向缔约国追缴所割让的土地。德意志诸邦此刻正面对匈牙利人反德起义和土耳其入侵的威胁，自然不愿与路易十四正面冲突，一时之间法国的版图可谓如日中天。
1683年20万土耳其大军由贝尔格莱德沿多瑙河北上，于7月17日合围维也纳。一时间整个欧洲为之震动。波兰国王约翰·索比斯基不顾国土动荡和与俄国的兵连祸结，毅然率军驰援。而在法国宫廷鼓动路易十四率军加入圣战行列的也不乏其人。出生于巴黎的意大利少年贵族弗朗索瓦·欧根由于母亲和路易十四关系暧昧，主动向路易十四请求率一个步兵团前往维也纳参战。不过兴灾乐涡的路易十四非但没有为这位少年的拳拳报国之心所感动，反而讥笑其身材矮小。正所谓“打人不打脸”，小欧根一气之下独自前往维也纳参战，日后在奥地利军中声名鹊起，成为了路易十四晚年的克星之一。
▲17世纪的波兰以其背插飞翼装饰的骑兵而著名
维也纳之战最终以波兰飞翼骑兵大破土耳其大军而告终，但在追击的过程中德意志诸邦军队却远不如波兰人热情，因为他们深知在其身后还有一头名为法兰西的猛兽正在虎视眈眈。而在此后的几年里，以奥地利为首的德意志军队在匈牙利、捷克和塞尔维亚地区与土耳其恶战连场。1688年9月6日，奥地利军队攻克土耳其深入欧洲的前哨据点——贝尔格莱德，但德意志诸邦还来不及庆祝，数万法国军队便攻入了莱茵河流域。或许路易十四本想更早的发难，但是他个人的宗教信仰令他在1685年颁布了著名的《枫丹白露敕令》，撤销了其祖父亨利四世以信仰宽容为宗旨的《南特赦令》，重新挑起了法国国内的宗教对立。此时法国国内的“胡格诺派”新教徒已经无力再与法国王室对抗，不过“惹不起”还“躲得起”，于是在随后的几年里20万法国新教徒移民海外，除了英国、荷兰和普鲁士之外，大西洋彼岸的“新英格兰”也成为了他们的选择。由于法国的新教徒大多是崇尚科学精神的能工巧匠，因此这些人的背离不仅是法国的损失，更无形中促进了英属北美殖民地的繁荣。
▲胡格诺战争
法国军队攻入德意志地区后的烧杀掠夺，令松散的联邦迅速团结在神圣罗马帝国皇帝利奥波德一世的身边。法国军队虽然不断的攻城掠地，但始终进展缓慢。路易十四此时又不明智的介入英国的王位争夺，向西班牙宣战。令原本就与之对立的威廉三世义无反顾的加入了德意志诸邦的反法联盟，因此这场战争又被称为“大同盟战争”。威廉三世除了亲自率军前往爱尔兰之外，还授意英国海军广泛的袭击法国遍布世界各地殖民地。除了非洲和印度洋之外，北美成为了英法在海外的主要战场，不过此时的英属殖民地羽翼未丰，双方围绕哈得孙湾反复争夺，最终还是一无所获。
“大同盟战争”初期表现最为抢眼的并不是英国的传统优势——海军，而是由昔日查理二世的宫廷侍卫——约翰·丘吉尔所指挥的英国陆军。约翰·丘吉尔是路易十四的老相识，在第三次英荷战争中，丘吉尔就曾因在战场上表现勇猛而获得了路易十四的亲自接见。但路易十四对他的评价却是：“小白脸式的人物，日后终难成大器”。而在1689年8月的沃尔考特之战中，丘吉尔用自己的实际行动给了路易十四以回敬。
战场上的失利令路易十四龙颜大怒，他随即派出了自己并不信任的老将——卢森堡公爵领军出征。卢森堡公爵是路易十四的主要政敌——孔代亲王家的养子，两人并肩作战给路易十四制造了很多麻烦。尽管在战场上始终表现出色，但在1679年与荷兰的战争结束之后还是被以亵渎罪投入了巴士底狱。幸好孔代亲王从中斡旋才免除了一场牢狱之灾。62岁高龄的卢森堡公爵出马果然“一个顶俩”，他先是在弗勒律斯以微弱的伤亡重创了德意志、英国、荷兰、西班牙四国联军。随后又在战场上连挫从爱尔兰赶来的英、荷两国国主——威廉三世。威廉三世不仅在野战中不是卢森堡公爵的对手，最后甚至连掘壕死守也做不到。如果不是路易十四频频干涉前线军务，令卢森堡公爵错失了多次追亡逐北的有利战机，“大同盟战争”可能于1693年便将画上一个句号。
与法国陆军高奏凯歌相比，其海军的战绩只能用平平来形容。在开战之初法国海军曾在1690年的俾赤岬海战中重创英荷联合舰队，但路易十四并没有抓住有利的战机登陆英国本土，在掌握制海权的情况下仅满足于向爱尔兰的英国反政府武装提供援助。最终英、荷两大海上强国在两年后卷土重来。面对准备一举夺取英吉利海峡的法国舰队，英荷两国集中了99艘战舰和38艘火船，而法国海军由于分兵地中海战场而仅能出动44艘战舰。以两军旗舰“太阳王”号和“不列颠尼亚”号为中心，双方恶斗四天。最终法国舰队率先撤出了战场。据说流亡法国的詹姆士二世亲眼目睹了英国舰队摧毁搁浅的法国战舰，虽然自己复辟的梦想随着破灭，但他仍为自己祖国的水手喝彩。而他的女儿——英国女王玛丽则将格林威治地区一所未建成的宫殿改成海军医院，从而得到了反感战争的民众拥戴。
频繁的海上交锋令英、法两国都无力维持，法国人虽然在1691一年之间便建造了10吨的主力战舰。但是国内的饥荒和陆军的膨胀，令法国海军缺乏足够的人手和火炮。而英国方面却缺乏足够的海军军费，国会不得不通过发行国债和成立英格兰银行以融资。在这样的情况下，双方都不敢轻易的展开了主力决战，而改由招募私掠船主在大洋之上角逐。尽管以让·巴尔为首的一干法国私掠船主干的也是风生水起。但无力进攻英国本土和切断英国及其主要盟友交通线的事实最终令法国在持久战中日益衰弱。1695年1月，卢森堡公爵在凯旋巴黎后不久病逝于凡尔赛宫。这位沙场老将在战场的辉煌表现在那些悬挂在巴黎教堂中敌军战旗之上，以至于孔代亲王之子称其为“我们夫人的布料商”。卢森堡公爵的去世彻底带走了法国陆军的武运，在接下来的两年时间里，交战双方均再无决定性的突破。1697年法国与反法同盟签署了归复所有自1679年以来获得领土的《瑞斯维克条约》，9年的征战最终又回到了原点。
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